港股复盘:恒指盘整微红 北水扫货画风生变?

在美股和内地股市整体回落影响下,港股主要指数全天走势震荡,恒指勉强红盘报收。农行年度业绩向好,刺激内银板块逆市活跃,受此提振,国企指数日内多数时间飘红。技术形态上看,两大指数稳守50日线,并同时企稳于多条短期均线上方,指数向上冲高动能仍在。

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近期大金融板块抛压明显,而成长股持续受到资金追捧,短线风格的变动,也反映在南向资金中。

今日“北水”扫货继续减量,值得留意的是,深市港股通净流入额再度超越沪市港股通,实现连续8日反超,这在本轮港股牛市中实属罕见。

南下资金扫货力度不及上日,全天港股通净流入2.26亿元,其中港股通(沪)净流出0.26亿元,港股通(深)净流入2.52亿元。

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由于外围仍存在不确定因素,美联储大概率3月份加息给资金面带来一定压力,而考虑到港股市场估值优势收窄、人民币升值预期降低港元资产吸引力等因素,这导致港股市场观望气氛仍然浓厚。

因此,业内人士指出,短期防御性较强的医药、消费、公共事业以及一些游戏软件类成长性防御性兼具的个股将持续受到“北水”追捧。

(一)今日盘面

农行带动内银股向上,农业银行(01288.HK)大涨5.4%。工商银行(01398.HK)和建设银行(00939.HK)同涨1.1%。中国银行(03988.HK)则成最佳恒指蓝筹,全天涨1.8%。

中资非银金融多数落后于大盘,中国平安(02318.HK)跌0.5%,新华保险(01336.HK)跌1.7%。中国人寿(02628.HK)升0.4%。中信证券(06030.HK)跌0.5%,海通证券(06837.HK)跌0.9%,而华泰证券(06886.HK)涨0.2%。

其他金融蓝筹中,汇丰控股(00005.HK)、港交所(00388.HK)均跌0.4%。

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“股王”腾讯控股(00700.HK)全日升0.6%。腾讯即将于下周三(3月21日)发布年度业绩,从当前投行机构的预测中值数据来看,预计腾讯2017年净利为679.42亿人民币,同比增长65.3%。

内房股走势分化,中小型房企逆市上扬。合生创展(00754.HK)急升7.2%,融信中国(00123.HK)涨5.2%,越秀地产(00123.HK)涨5.1%。恒指蓝筹中国海外发展(00688.HK)跌1.8%,华润置地(01109.HK)跌1.4%。

两大手机设备蓝筹中,舜宇光学(02382.HK)涨1.2%,瑞声科技(02018.HK)则跌0.4%。

油气板块下跌,中海油(00883.HK)走低1.9%,领跌恒指蓝筹。中石化(00386.HK)跌0.8%。

三大电信运营商下跌,中国移动(00941.HK)跌1.2%,中国联通(00762.HK)跌1.7%,中国电信(00728.HK)跌1.4%。

成长股继续引发资金关注,IGG(00799.HK)大涨8.3%。不过,金斯瑞生物科技(00799.HK)盘中放量剧震,最终收跌8.9%。

新股方面,线上珠宝零售商金猫银猫(01815.HK)今日挂牌上市,收报2.39港元,较发行价仅高1港仙。

(二)国有大行业绩揭幕 银行AH价差抹平可期

首份国有大行业绩正式出炉。农业银行12日晚间正式披露了2017年业绩快报。2017年农行实现归母净利润增速4.9%,4Q单季增速较前三季度出现跳升,息差及资产质量等指标表现亮眼。

农行4Q17归母净利润增速10.7%,较前三季度3.8%实现跳升。

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1)2017年农行日均净息差2.28%,较1H17上升4bp,预计环比增幅超出可比同业;2)4Q17资产质量继续改善,同时加快不良处置,年末不良率1.81%,环比下降16bp,同时拨备覆盖率上升14.1ppt至208.4%;3)资产同比增速下滑至7.7%,存款环比下降1.1%,贷款增速基本持平。

分析指出,高存款占比的负债结构是农行息差企稳回升的最主要原因:17年农行存款同比增长7.7%,存款占总负债比重高达82.5%,远高于行业平均水平72.5%,位居上市银行之首。

同时,农行还抛出了再融资1000亿人民币定增计划!如果农行该定增预案最终实施,将成为A股历史上最大规模的再融资。

分析指出,此次定增主要是为了解决农行资本上的历史遗留问题,已酝酿多年。

此前市场对农行再融资一直有所预期,定增方案本身没有任何市场担忧的利空因素,重大靴子终于落地。同时,本次定增由7家参与方全额认购,并未从二级市场融资,不存在所谓的“市场抽血”效应。

针对市场对上市银行是否将开启“再融资潮”的忧虑,申万宏源指出,从ROE和风险加权资产增速两个维度综合考虑,大部分银行目前资本水平相对充裕。且大部分银行已经公告或完成了普通股股权再融资,从预期差角度而言,上市银行的股权再融资属于“完成时”。

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机构相关调研数据显示,今年一季度银行业营收和利润增长将继续提速。银行业开年以来强劲的信贷需求有望从量、价两端推高一季度净利息收入。手续费及佣金收入受益于业务回暖和低基数影响,增速有望快速回升。

中信证券日前表示,2018年银行业步入实质意义的风险拐点,估值上行的动力来自于景气周期趋势向上和尾部风险下降。盈利驱动要素全面转向可持续的乐观,预计银行业盈利增速反弹至9.65%。

中金本周报告也指出,由于宏观经济企稳,企业盈利提升,价值监管政策鼓励银行加快不良资产的确认及处置,中长期利好估值提升。

对于内银板块,中信证券判断,随着宏观和行业环境的逐步改善,H股银行的P/B估值有望由目前的0.85倍左右向1.3倍左右的合理水平靠拢。

海通国际认为,国内利率上升,而去杠杆持续,将成大型及中小型内银表现的分水岭。海通国际建议选择存款基础、资本水平及风险管控能力俱高的内银股,首选为建行(00939.HK)、农行及招行(03968.HK)。

中金重申全面看好中资银行重估,强调AH价差有望逐步收窄,甚至抹平。中金首推农行(01288.HK)和中行(03988.HK),均给予“推荐”评级,农行目标价7.9港元,中行目标价9港元。

(三)港股异动(来自格隆汇APP电报,欲查看更多内容可点击原文链接下载格隆汇APP)

1、利好出尽?金斯瑞(01548.HK)大跌8.93%

上午一度大涨,午后开盘一度冲高涨近8%的金斯瑞(01548.HK)在冲高后快速回落,股价直线跳水,最终收报26.50港元,跌幅8.93%,最新总市值为461亿港元,成交24.77亿港元,成交额明显放大。

为何原本上午一度因“金斯瑞(01548.HK)CAR-T细胞治疗临床获批”而大涨,但在午间公司正式发布公告称,“2018年3月13日,南京传奇正式收到由国家食品药品监督管理局授出的有关LCAR-B38MCAR-T用于自体回输的临床试验批件”后,股价却出现戏剧性反转走势,由升8%到转跌10%,振幅高达18%。

有业内人士指出,前期自2月初以来该股一路反弹至今,其实一定程度上股价已经充分的反应过这一利好,目前市场似乎在上演利好出尽的行情。

不过,还有一点值得注意的是,该股将在3月16日公布2017年年报。有业内人士表示,该股目前的业绩大概率还无法支撑现在的价格。

2、IGG(00799.HK)业绩靓丽 助股价再涨8.32%

受业绩利好影响,IGG(00799.HK)今日股价再度上涨,收报11.98港元,涨8.32%,成交7.03亿港元,最新总市值为160亿港元。

IGG前日发布了年度业绩,截至2017年12月31日止年度 ,公司实现收入6.07亿美元,同比增长88.54%;毛利4.14亿美元,同比增加89.4%;公司权益股东应占溢利1.56亿美元,同比大增114.86%;每股基本盈利0.1172美元;拟派发第二次中期股息每股1.8美分。公告称,于本年度得益于《王国纪元》的亮丽业绩及其他游戏的稳健表现,集团收入创历史新高。另外,IGG (00799.HK) 早前获中银国际升目标价至12.3元,评级维持“买入”。

3、盈利暴增创新高 惠理集团(00806.HK)反弹持续

在年度业绩发布后,惠理集团(00806.HK)继续跳空反弹,收报8.18港元,涨6.65%,最新总市值为152亿港元。

截至去年底,惠理集团收益41.06亿港元,同比增长近2倍,公司拥有人应占纯利20.48亿港元,同比增长13.9倍。惠理作为亚洲规模最大的独立资产管理公司之一,目前管理资产达166亿美元,较去年同期增长25%。据格隆汇在业绩会现场直击,惠理管理层表示,公司将加速进军内地市场,拟申请内地公募牌照。

4、紫光控股(00365.HK)发盈喜 大涨11.17%

紫光控股(00365.HK)今日股价高开走高,收报4.58港元,涨11.17%,成交7006.1万港元,最新总市值为66.64亿港元。

紫光控股昨日公告,与去年同期产生综合亏损净额相比,集团截至2017年12月31日止年度预计录得综合纯利。溢利增加的主要原因为该公司于2016年5月30日向紫光科技战略投资有限公司发行可转股债券,按照公允价值计量且其变动计入损益。该公司于2017年1月至3月确认可转股债券公允价值变动收益约为港币7840万元。以及证券投资分部取得收益约为4083万港元。

5、17年下半年营业额减少4.3% 361度(01361.HK)跌4.55%

午间公布业绩的361度(01361.HK)目前出现明显下跌走势,收报2.73港元,跌4.55%,成交5672万港元,最新总市值为56.45亿港元。

公司午间发布的业绩显示,2017年收益增加2.7%至人民币51.58亿元;毛利增加2.2%至21.56亿元;经营溢利增加4.0%至约9.88亿元;权益持有人应占溢利约4.57亿元,同比增加13.4%;每股基本盈利22.1分,拟派末期股息每股3.6港仙。

不过值得重点注意的是,与2016年同期相比,2017年下半年的营业额减少4.3%,另外,截至去年年底,361˚核心品牌店的授权门店数为5808家,相比于2016年的6357家,一年减少了549家。

6、盈喜利好持续 彩生活(01778.HK)再度大涨9.04%

彩生活(01778.HK)近日受公司盈喜消息影响,近两日来涨势强势,收报5.79港元,涨幅9.04%,成交4083.19万港元,最新总市值76.11亿港元。

彩生活(01778.HK)近期公告,根据管理层目前所获资料,预期集团录得公司股东於截至2017年12月31日止年度应佔纯利及溢利较去年大幅增加。其中,预期公司股东应佔溢利较去年增长逾50%。公司指,该增长主要是由於彩之云平台的快速发展以及社区生态圈业务的良好经营业绩,以及社区租赁和销售及相关服务增值服务收入的增加,带来了可观的利润。

国泰君安分析师刘斐凡分析,万象美并表后,彩生活的规模将继续扩大,盈利将进一步加强;目前整个市场对于物业管理服务板块还是比较看好,行业整体估值还处于不错的水平,而彩生活的估值的确偏低,业绩还没有体现出来。

7、新华制药(00719.HK)合伙阿里发展云计算 股价涨超5%

新华制药(00719.HK)今日出现明显上涨走势,收报8.46港元,涨幅5.35%,成交890.17万港元,最新总市值67.30亿港元。

3月12日下午,新华制药与阿里巴巴共同签署框架合作协议,双方将在B2B业务、云计算、大数据、新零售、采购平台等多领域展开深入合作。双方还通过签署子协议推进重点合作内容的深入发展。

8、A股上市释放价值 中国外运(00598.HK)逆市升4.37%

中国外运(00598.HK)全天企稳向上,收报4.78港元,涨4.37%,最新总市值为289亿港元。

2月底,中国外运(00598.HK)发布重组公告称,拟发行A股整体吸收合并外运发展(600270.SH)。德银在今日的研报中就强调,中国外运(00598.HK)重组后,有助于投资者更容易评估其价值。当前市场低估了本次重组交易。德银重申对中国外运的“买入”评级,目标价6.6港元。同样基于重组前景,汇丰证券本月初也上调中国外运目标价至5.5港元。

9、荣威国际(03358.HK)上涨6.25% 盘中股价创历史新高

荣威国际(03358.HK)今日股价上涨明显,今日收报4.25港元,涨6.25%,成交1746.30万港元,最新总市值为44.98亿港元。盘中最高涨至4.31港元,为历史新高。

值得注意的是,荣威国际将于本月19日发布财报。荣威国际是一家主要从事于制造及销售水上休闲产品的公司。此前于17年11月16日挂牌上市,其IPO价为4.38港元。

(四)港股通

从港股通个股涨跌幅表现看

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今日港股通标的中涨幅前五的个股是IGG(00799.HK)、合生创展集团(00754.HK)、惠理集团(00806.HK)、都市丽人(02298.HK)、花样年控股(01777.HK)。

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今日港股通标的中跌幅前五的个股是金斯瑞生物科技(01548.HK)、五龙动力(00378.HK)、中国黄金国际(02099.HK)、361度(01361.HK)、民生教育(01569.HK)。

从港股通资金流动情况看

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今日港股通(沪)前十大成交个股是农业银行、腾讯控股、建设银行、中国平安、工商银行、融创中国、吉利汽车、香港交易所、舜宇光学科技、中国联通。其中净流入最多的个股是腾讯控股,净流入1.56亿港元;净流出最多的个股是工商银行,净流出1.68亿港元。

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今日港股通(深)前十大成交个股是金斯瑞生物科技、腾讯控股、融创中国、建设银行、吉利汽车、长飞光纤光缆、农业银行、中国奥园、IGG、洛阳钼业。其中净流入最多的个股是吉利汽车,净流入7147.03万港元;净流出最多的个股是金斯瑞生物科技,净流出1.79亿港元。
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