史上含“权”最高的品种来了!

煜超

加速会 2022-03-22 16:50

史上最高含权量的可转债正式启动发行。重庆银行(9.450, -0.03, -0.32%)130亿元可转债将在23日进行网上申购,老股东和打新族有望分享一次盛宴。 此次可转债简称重银转债,评级为AAA级。重

  史上最高含权量的可转债正式启动发行。重庆银行(9.450, -0.03, -0.32%)130亿元可转债将在23日进行网上申购,老股东和打新族有望分享一次盛宴。

  此次可转债简称重银转债,评级为AAA级。重银转债最大看点是含“权”量足,高达72%,为历史最佳!从近期股价强劲走势看,不少资金已经潜伏其中。

  股价大涨的秘密?

  重庆银行近期走势强劲,上周大涨6.75%,本周亦显强势。

  由于2021年度年报将在下周正式发布,与此前预期一致,重庆银行选择在此之前启动发行。

  重银转债此番发行最大特点是含权量极高。所谓含权量,就是老股东每一股可以配售可转债的金额。

  根据募集说明书,22日收市后持有重庆银行A股股份数量按每股配售6.858元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1000元/手的比例转换为手数。

  这意味着重庆银行每股股价9.48元可以配售6.858元,相当于股价中含有72%的可转债面值。

  

 

  数据显示,这是迄今为止含权量最高的品种。此前含权较高的品种包括本钢转债(115.378, 0.26, 0.23%)、湖广转债(151.176, 19.68, 14.96%)等。

  对于市场资金而言,只有持有重庆银行股份才可以配售到足额的重银转债。因此,导致了资金提前布局,重庆银行股价十分坚挺。

  造成这种现象的原因是公司H股股东持股占比较高。公司股份总数为34.74亿股,其中A股为18.95亿股,H股为15.79亿股。大新银行、上汽集团(17.310, 0.12, 0.70%)和富德生命人寿等股东,持股为H股。

  老股东是此次发行的最大受益方,而多家上市公司位列其中。

  重庆路桥(4.930, 0.00, 0.00%)直接持有重庆银行171339698股A股,持股比例为4.93%。重庆路桥的关联方重庆国际信托股份有限公司持有195102股A股,合并持有A股股份171534800股,占总股本的4.94%。

  力帆科技(4.620, -0.04, -0.86%)(维权)直接持有该行129564932股A股。

  “此前市场重挫,很明显有资金开始抄底操作,旨在借助高含权转债发行,获得多重收益!”一位机构投资者表示。

  至少从表现看,重庆银行近期明显处于领跑阶段。

  从公司条款看,重银转债属于偏债的品种,转股价为11.28元/股,远高于市价9.48元。但是利率条款较好。

  网上中签率仍可期待

  与此同时,重庆银行还有个例外,是银行转债中融资超过百亿元,但未采用网下发行的品种。

  此次重银转债规模130亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于支持未来业务发展,并在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。

  但此次发行并未选择网上和网下的双模式,仅有网上环节。

  这与近期可转债市场火爆有关系,目前打新资金申购额度长期维持在10万亿元之上。

  市场人士说,网上打新需要关注老股东的配售情形。如果老股东配售积极性不高,网上打新才可能获得不错的效果。

  据测算,此次规模为130亿元,即便80%筹码被老股东获得,仍有一个相对不错的中签率。

  此次,募集资金的到位和资本及时有效的补充将有利于重庆银行进一步提升资本充足水平,促进长期的可持续发展,提升整体的盈利能力和核心竞争力。

  重庆银行是根植重庆以及西南地区的优质城商行。截至2021年6月30日,该行重庆市辖区各项存款和各项贷款余额在重庆市银行业金融机构中均位列第6。

  公司此前发布了业绩快报。2021年,重庆银行积极应对经营环境变化,各项业务保持了稳健发展的良好态势,全年实现营业收入145.15亿元,同比增加14.67亿元,增幅11.24%;利润总额60.92亿元,同比增加3.58亿元,增幅6.24%;归属于上市公司股东的净利润46.64亿元,同比增加2.40亿元,增幅5.42%。

  截至2021年12月31日,重庆银行总资产6189.54亿元,较上年末增加573.13亿元,增幅10.20%;贷款和垫款总额3180.62亿元,较上年末增加348.35亿元,增幅12.30%;客户存款3386.95亿元,较上年末增加241.95亿元,增幅7.69%;不良贷款率1.30%,较上年末增加0.03个百分点;拨备覆盖率274.01%,较上年末降低35.12个百分点;贷款拨备率3.56%,较上年末降低0.36个百分点。

本文链接:http://www.jiasuhui.com/xinwen/20220322/455.html
本文标题:史上含“权”最高的品种来了!

标签:

1.加速会的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:加速会",不尊重原创的行为,加速会都将保留追究责任权益;

2.加速会遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件,我方不承担相关责任;

3.加速会倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至admin@jiasuhui.com,我们将及时沟通与处理。

4.关于加速会的所有法律事宜,均由本网特聘法律顾问协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
加速会

阿里加码股份回购规模至250亿美元

阿里集团宣布继续扩大回购,将股份回购计划的规模由150亿美元

加速会

史上含“权”最高的品种来了!

史上最高含权量的可转债正式启动发行。重庆银行(9.450, -0.03,

加速会

未名医药因“不接电话”遭投诉收关注函

3月21日盘后,未名医药(17.490, -1.20, -6.42%)收到深交所发出的关注

加速会

20亿元买入1块钱甩卖?!

数年前花20亿元巨资购得的资产,为何1元钱转让? 3月21日晚,勤

加速会

地产股掀涨停潮 机构:“稳增长”的主线

3月22日早盘,地产股再掀涨停潮。截至上午收盘,特发服务(34

加速会

广州签约《全球独角兽榜》 建设全球独角

2月20日上午,《2021全球独角兽榜》在广州向全球首发。广州市商

加速会

百度MEG大转型:销售体系全调整拆分九部门

新浪科技通过百度内部人士获悉,百度移动生态事业群(MEG)于近

加速会

新东方“断臂”:停办北京双语学校小学初

经过一番思量后,新东方集团(3.270, -0.06, -1.80%)决定停办北京市昌

加速会

代表委员热议“元宇宙” 建议加强监管与

2021年以来持续火热的概念元宇宙,被视为未来数字技术的重要一

加速会

广东:将启动冻猪肉储备收储

羊城晚报讯 据广东省发展和改革委员会3月9日消息,根据广东省

加速会

广东省教育厅:体育中考成绩拟占中考录取

3月9日,广东省教育厅发布《广东省深化新时代学校体育评价改

加速会

4万辆微车难撑零跑汽车高端梦

4万辆微车难撑零跑汽车高端梦 持续巨额亏损靠融资来补 蔚小理

加速会

九价HPV疫苗难抢:高价找黄牛抢苗屡被骗

500个九价HPV疫苗名额!这是什么神仙学校!一位采访对象在朋友圈

加速会

东航空难最新!部分家属正赶往广西梧州,

东航空难最新!部分家属正赶往广西梧州;刘鹤王勇等赴梧州指导

加速会

国常会:综合施策稳定市场预期 保持资本

国务院总理李克强3月21日主持召开国务院常务会议,确定实施大

加速会

李克强主持召开国务院常务会议 确定实施

李克强主持召开国务院常务会议 确定实施大规模增值税留抵退税

加速会

MU5735坠机事故,为什么要找到黑匣子?

东航客机MU5735坠毁事故牵动人心。目前当务之急是全力搜救,查

加速会

黄河今年防汛形势如何?

3月18日,黄河内蒙古河段全线开河,凌汛洪水安全进入万家寨水

加速会

恐吓式疫情教育可取吗?这项研究给出答案

疫情居家期间,你的孩子吵闹着要出去玩,你是如何给孩子讲述

加速会

恐吓式疫情教育可取吗?这项研究给出答案

疫情居家期间,你的孩子吵闹着要出去玩,你是如何给孩子讲述

关于加速会

加速会是一家创始人社群媒体网站,旗下有进阶式付费服务“加速包”、每月一期的社群分享活动“GUSHI”、知识共享经济领域app“口袋专家”、培训业务“加速学院”等。